Recuperarea taxelor din Germania: cât durează procesul și cum funcționează?

Recuperarea taxelor din Germania ridică multe întrebări, iar cea mai frecventă este: cât durează până primesc banii? Dacă ai ajuns aici, probabil că și tu îți pui aceeași întrebare.

Răspundem mai jos, clar și pe înțelesul tuturor, pentru ca nimic să nu te ia prin surprindere. Avem experiență cu peste 70.000 de români pentru care am recuperat deja taxele și știm exact care sunt aspectele care vă preocupă cel mai mult.

Cât durează recuperarea taxelor din Germania?

Pentru impozitul pe venit, durata medie este de 1 – 4 luni de la momentul depunerii dosarului complet. În cazul alocațiilor pentru copii, procesul poate dura între 2 – 8 luni.

De ce această diferență? Autoritățile fiscale germane (Finanzamt) procesează cererile de impozit mai rapid, deoarece verifică în principal declarația fiscală și documentele de venit. La alocații, verificările sunt mai complexe: se validează actele de stare civilă, certificatele de naștere ale copiilor și situația familială completă.

Ce înseamnă recuperarea taxelor din Germania?

Dacă ai muncit legal în Germania, angajatorul a reținut automat din salariu anumite impozite și contribuții sociale. Aceste rețineri sunt calculate pe baza unei formule standard, care în majoritatea cazurilor reprezintă o sumă mai mare decât ceea ce datorezi efectiv statului german.

Recuperarea taxelor înseamnă depunerea unei declarații fiscale (Steuererklärung) prin care soliciți instituțiilor fiscale germane să recalculeze situația ta fiscală. Dacă rezultă că ai plătit mai mult decât trebuia, diferența îți este returnată.

Procesul presupune strângerea unui dosar complet de documente: fluturași de salariu, certificat de rezidență fiscală, dovezi ale cheltuielilor deductibile și altele. Vestea bună? 

Nu trebuie să îți faci griji dacă nu ai toate documentele. 9 din 10 clienți MIGRO.RO nu au dosarul complet la început. Noi facem rost de toate actele necesare! Rapid, sigur, 100% online.

Povestea doamnei Fătu: 3.500 de euro în 4 luni

Doamna Fătu din Cisnădie, județul Sibiu, a aflat de MIGRO.RO de la vecinii care reușiseră deja să își recupereze taxele din Germania. Inițial, era sceptică, părea prea complicat și nu era sigură dacă merită efortul.

După ce am depus dosarul, procesul a durat aproximativ 4 luni. Familia a recuperat:

• Impozitul soțului: 1.000 de euro
• Impozitul fiului: 1.150 de euro
• Alocațiile nepoților: 920 de euro
• Alocațiile fiicei: 430 de euro

Total: 3.500 de euro

„Nu ni s-a părut că am așteptat foarte mult timp. Ne-am bucurat, am fost mulțumită, au fost bani la care nu mă așteptam. Datorită MIGRO.RO am reușit și mulțumesc echipei„, ne-a spus doamna Fătu.

Cazul ei este relevant pentru că demonstrează câteva aspecte importante: recuperarea se poate face și pentru membrii familiei, durata de 4 luni este realistă chiar și pentru cazuri complexe cu alocații, iar sumele pot fi substanțiale.

De ce diferă durata procesului de recuperare taxe?

Timpul de procesare depinde de mai mulți factori, precum: 

1. Complexitatea dosarului
Un dosar simplu (o singură persoană, un singur loc de muncă, fără alocații) se procesează mai rapid. Dosarele complexe (familie cu copii, mai mulți angajatori, cheltuieli deductibile multiple) necesită mai mult timp de verificare.

2. Perioada fiscală
Recuperările pentru anii mai recenți se procesează de regulă mai rapid decât cele pentru perioade mai vechi. Aveți la dispoziție 4 ani pentru a depune declarația fiscală. Dacă ați lucrat în 2021, puteți solicita recuperarea până la finalul anului 2025.

Ce deduceri fiscale pot crește suma recuperată?

O parte importantă a recuperării constă în valorificarea deducerilor fiscale. În Germania, costurile sunt clasificate în trei categorii principale:

Werbungskosten – costuri asociate cu asigurarea, obținerea și menținerea unui venit (de exemplu: transport la serviciu, echipament de lucru, cursuri de perfecționare)

Sonderausgaben – contribuții la fonduri și companii de asigurări (asigurări private de sănătate, pensii private)

Außergewöhnliche Belastung – costuri precul cheltuieli medicale neacoperite de asigurarea de bază, îngrijire persoane în întreținere

Cheltuieli deductibile frecvente la recuperarea taxelor din Germania:

• Cheltuieli de călătorie (naveta zilnică, călătorii acasă pentru vizitarea familiei, bilete de avion)
• Costul hainelor de lucru și echipamentului de protecție
• Cheltuieli de mutare pentru serviciu
• Taxe de telefon și internet folosite pentru muncă
• Contracte de închiriere a unui apartament în Germania
• Contracte de asigurare suplimentare
• Tratamente medicale și facturi de medicamente

Important: Păstrați cu atenție toate documentele și chitanțele legate de aceste cheltuieli. Copii ale documentelor trebuie atașate declarației fiscale pentru a fi validate de autoritățile germane.

Actele necesare pentru recuperarea taxelor din Germania

Pentru a iniția procesul de recuperare, aveți nevoie de:

1. Lohnsteuerbescheinigung: fișa fiscală anuală emisă de angajator (documentul care arată veniturile și taxele reținute pe parcursul anului)

2. Copie după buletin sau pașaport: pentru identificare (pentru ambii soți, dacă depuneți în cuplu)

3. Documente justificative pentru deduceri: dacă doriți să valorificați cheltuielile deductibile menționate mai sus

Dacă nu aveți Lohnsteuerbescheinigung sau alte acte, echipa MIGRO.RO le poate obține direct de la autoritățile germane. Nu este necesar să vă deplasați sau să luați legătura cu angajatorul. Ne ocupăm noi pentru tine!

Clase de impozitare în Germania: pe scurt

Sistemul fiscal german împarte contribuabilii în clase de impozitare (Steuerklasse), care influențează calculul reținerii lunare și, implicit, suma pe care o puteți recupera:

• Clasa I – persoane singure, necăsătorite
• Clasa II – părinți singuri (există deducere suplimentară)
• Clasa III – pentru căsătoriți, când un soț are venit mult mai mare
• Clasa IV – pentru căsătoriți cu venituri similare
• Clasa V – pentru soțul cu venit mai mic (în combinație cu Clasa III)
• Clasa VI – pentru al doilea loc de muncă sau venituri paralele

De ce contează? Dacă ați fost în Clasa I dar erați căsătorit, sau dacă v-ați schimbat situația familială pe parcursul anului, este posibil ca reținerea lunară să fi fost mai mare decât trebuia și deci aveți mai mult de recuperat.

Cu cât timp în urmă poți depune declarația fiscală?

Declarația fiscală în Germania se poate depune cu până la 4 ani în urmă.

Concret:

• Pentru anul 2021, puteți solicita recuperarea până cel târziu la finalul anului 2025
• Pentru anul 2022, aveți termen până la finele anului 2026
• Și așa mai departe

Mulți români nu știu acest aspect și pierd sume considerabile pentru că nu acționează la timp. Dacă ați muncit în Germania în ultimii ani și nu ați făcut niciodată declarație fiscală, acum este momentul să verificați cât aveți de recuperat.

Cum accelerezi procesul de recuperare taxe?

Deși durata medie de procesare depinde în mare parte de autoritățile fiscale germane, experiența noastră arată că există câteva aspecte care pot face diferența între 2 luni și 6 luni.

1. Începeți procesul cât mai curând
Cu cât depuneți cererea mai devreme în cursul anului, cu atât intrați mai repede în fluxul de procesare al Finanzamt-ului.

2. Asigurați-vă că declarația fiscală valorifică toate deducerile
O declarație completă, care include toate cheltuielile deductibile la care aveți dreptul, nu doar că mărește suma recuperată, dar și reduce probabilitatea ca Finanzamt-ul să solicite clarificări ulterioare.

3. Colaborați cu specialiști care cunosc sistemul german
Aici diferența este substanțială. O firmă cu experiență, precum MIGRO.RO, știe exact ce așteaptă autoritățile germane, cum să completeze formulare complexe și cum să evite erorile care duc la respingeri sau cereri de clarificare. Mai mult, ne ocupăm noi de obținerea tuturor documentelor necesare, de la Lohnsteuerbescheinigung la certificatul de rezidență fiscală, astfel încât dumneavoastră nu trebuie să contactați foști angajatori sau să vă deplasați în Germania. Experiența noastră cu peste 70.000 de dosare înseamnă că știm cum să accelerăm fiecare etapă a procesului.

De ce să alegi MIGRO.RO pentru recuperarea taxelor?

Cu peste 70.000 de clienți mulțumiți, MIGRO.RO este un partener serios și responsabil în recuperarea taxelor din Germania pentru românii care au lucrat în străinătate. Experiența noastră înseamnă:

✓ Procesare rapidă: știm cum să pregătim dosarele, corect și rapid
✓ Fără deplasări: facem rost de toate actele, inclusiv cele de la angajatori sau autorități
✓ Asistență completă: vă însoțim în fiecare etapă, de la evaluare inițială până la primirea banilor
✓ Transparență: vă informăm permanent despre stadiul dosarului
✓ Experiență dovedită: cunoaștem în detaliu legislația fiscală germană și cerințele specifice

Începe astăzi procesul de recuperare taxe Germania

Dacă ai muncit în Germania și nu ai recuperat încă taxele, fiecare lună care trece înseamnă bani pe care îi lași pe masă.

Trimite dosarul online și un consultant MIGRO revine cu timpul estimat și suma aproximativă pe care o poți recupera. Evaluarea inițială este gratuită și fără obligații.

Contactează-ne acum pentru o evaluare gratuită